半导体职业最重要的包括芯片规划、制作、封测、资料、设备、分立器材和IDM等细分范畴。

  - 兆易立异（603986）：NOR Flash存储芯片龙头，MCU（微操控器）国内市占率抢先。

  - 韦尔股份（603501）：全球前三的CMOS图画传感器（CIS）供货商，车载CIS快速放量。

  - 圣邦股份（300661）：模仿芯片规划龙头，产品掩盖电源办理、信号链。

  - 中芯世界（688981）：国内晶圆代工龙头，28nm及以上老练制程主导，加快扩产。

  - 长电科技（600584）：全球第三大封测厂，先进封装技能（如Chiplet）抢先。

  - 通富微电（002156）：AMD中心封测合作伙伴，高性能核算芯片封装占比高。

  - 华天科技（002185）：CIS、存储封测优势明显，本钱操控能力强。

  - 安集科技（688019）：化学机械抛光液（CMP）国内龙头，代替加快。

  - 江丰电子（300666）：高纯溅射靶材供货商，客户掩盖台积电、中芯。

  - 北方华创（002371）：设备渠道型龙头，掩盖刻蚀、薄膜堆积、清洗等环节。

  - 中微公司（688012）：刻蚀设备全球抢先，5nm技能进入台积电供应链。

  - 拓荆科技（688072）：PECVD设备国产代替主力，打破薄膜堆积瓶颈。

  - 士兰微（600460）：IDM形式，IGBT、MOSFET在工控、新能源范畴放量。

  - 扬杰科技（300373）：二极管龙头，碳化硅（SiC）器材布局抢先。

  - 斯达半导（603290）：IGBT模块全球市占率前十，车规级产品占比提高。

  - 华润微（688396）：功率半导体IDM龙头，SiC/GaN第三代半导体布局完善。

  - 三安光电（600703）：第三代半导体（GaN、SiC）全工业链布局。

  - 美国技能约束倒逼国内供应链自主化，设备、资料、EDA等“卡脖子”环节国产化率继续提高。例如，中微公司刻蚀设备已进入5nm产线%前道设备品类。

  - 大基金（国家集成电路工业出资基金）二期要点出资设备、资料范畴；当地方针（如上海、广东）配套补助晶圆厂制作。

  - 中芯世界、华虹半导体扩产28nm及以上老练制程，满意轿车、工业需求。

  1、技能壁垒高：先进制程（7nm以下）仍依靠ASML光刻机，短期内难以打破。

  1、长时间主线：聚集国产代替确定性高的设备（北方华创）、资料（沪硅工业）、EDA（概伦电子）。

  2、高景气赛道：功率半导体（斯达半导）、车规芯片（韦尔股份）、先进封装（长电科技）。

  3、危险对冲：重视老练制程扩产（中芯世界）、第三代半导体（三安光电）等方针支撑范畴。

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