很多人都说，A股是政策市。为什么A股是政策市？因为长期资金市场是实体经济的映射，实体经济是政策经济，长期资金市场就是政策市场。
近日，《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》正式印发，规定了2025年个人消费者购买手机、平板、智能手表（手环）等3类数码产品的补贴标准。对于价格不超过6000元的手机、平板、智能手表（手环）等3类数码产品，按照销价的15%给予补贴，每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过500元。同时，手机、平板、智能手表（手环）等3类数码产品的补贴为购新补贴，不是以旧换新，不以“交旧”为前提。
2025年，长期资金市场的最靓的仔大概率是“消费电子”。本文先简单研究一下智能手机2024年销量，结合电车补贴的经验，对2025年智能手机的销量作出预测。
根据市场研究机构Canalys统计，2024年，中国大陆市场智能手机出货量合计约为284.6百万台，同比增加4%。
其中，vivo品牌销量约为49.3百万台，市场占有率约为17%，销量同比增加约11%；华为品牌销量约为46百万台，市场占有率约为16%，销量同比增加约37%；苹果品牌销量约为42.9百万台，市场占有率约为15%，销量同比减少约17%。
OPPO、荣耀品牌销量分别排名第四名和第五名，销量分别为42.7百万台和42.2百万台，市场占有率均为15%左右，销量同比均减少3%左右。
其他品牌销量约为61.6百万台，市场占有率约为22%，销量同比增加约12%。
中国手机市场目前是“六分天下”，vivo、华为、苹果、OPPO、荣耀、小米的市场占有率相近，都是1/6左右。
中国智能机市场呈现很突出的哑铃型分布，2024年三季度中国智能手机市场不同价位段的销量占比如下图所示。
按照《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》，补贴标准之一为“不超过6000元”。从上图不难发现，这个刺激范围大约占了全市场的82.7%左右。
2024年11月底，江苏省发展改革委发布3C数码产品补贴活动，手机、平板电脑、数码相机等可获成交价格15%的补贴，最高补贴1500元。2024年12月5日，江苏经济报刊发文章《3C产品补贴下，苏州掀起“购机潮”》，写道“11月28日至12月2日，苏宁易购苏州的13家门店，手机销量同比增长466%”。
因此，在补贴政策的刺激下，2025年，手机、平板、智能手表（手环）等3类数码产品的销量大概率实现50%至100%的增长。
以手机为例，按照“人均1部手机”的假设（有人没有手机，有人有多部手机），我国智能手机的存量约为14亿元，按照手机平均更新周期3年计算，理论上，每年智能手机的以旧换新的数量约为4.7亿部。2024年的智能手机出货量仅为2.85亿部，如果2025年实现4.7亿部的出货量，那么，手机的销量同比增速约为65%。考虑到2022年至2023年，手机的更新数量分别为2.7亿部、2.8亿部，低于平均年更新量4.7亿，之前积压的更新需要，有可能是在2025年集中爆发。因此，不排除，2025年，手机的销量增速超过100%。
那么，长期资金市场有没有反应呢？很显然是有的，以兆易创新为例，兆易创新的基本的产品包括触控芯片和指纹识别芯片，涵盖手机、平板及智能家居等人机交互领域。从2024年12月至今，兆易创新的股价从80多涨到了130多，涨幅约为60%。苹果供应链企业蓝思科技，似乎也有股价启动和大资金介入的迹象。
基于此，我认为，有必要研究这个方向，并开始跟踪手机周销量、月销量、季度销量等高频数据，验证上述逻辑的有效性。
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